MSA Safety将通过收购MSA来扩展气体检测业务 Bacharach,Inc .; 采暖,通风,空调和制冷(HVAC-R)泄漏检测的领导者

  • 此次收购将扩大MSA的气体检测产品组合,并利用MSA的产品和制造专业知识开拓新市场
  • 预计将在所有权的第一个完整年度增加收益,利润和现金流量
  • 预计交易将通过固定和可变增量借款的组合进行,税后成本低于XNUMX%


匹兹堡五月24日, 2021 –全球安全设备制造商MSA安全股份有限公司(纽约证券交易所: 海事局)今天宣布已达成最终协议,以收购 Bacharach,Inc.及其关联公司(Bacharach)(来自FFL合作伙伴) 美国加利福尼亚州旧金山, 一家私募股权公司,交易价值为 337 百万加元。 总部附近 匹兹堡 in 宾夕法尼亚州新肯辛顿, Bacharach 是供暖,通风,空调和制冷(HVAC-R)市场使用的气体检测技术的领导者,年收入约为 70 百万加元。 该公司在美国四个地区拥有200名员工, 加拿大 以及 爱尔兰.

公司成立于1909, Bacharach的先进仪器技术有助于保护生命和环境,同时还可以提高其多元化客户群的运营效率。 该公司的气体检测和分析产品组合用于检测,测量和分析各种在商业和工业环境中常见的气体泄漏。  Bacharach 在HVAC-R,食品零售,汽车,商业和工业制冷以及军事市场的客户中,在制冷剂泄漏检测市场拥有丰富的专业知识。

“收购 Bacharach 加快我们的长期增长战略,以扩大与MSA使命和核心技术相一致的应用程序中的可寻址市场,” 尼什·瓦塔尼亚(Nish Vartanian),MSA董事长,总裁兼首席执行官。 “凭借领先的检测产品组合和强大的品牌, Bacharach 提供进入有吸引力的终端市场的机会,同时又与MSA的产品和制造专业知识格格不入。” Vartanian先生补充说,MSA的气体检测制造卓越中心和 Bacharach的总部都设在 匹兹堡 区。

MSA高级副总裁兼首席财务官 肯·克劳斯(Ken Krause) 将担任此次收购的执行发起人。 克劳斯先生将以这一身份监督 Bacharach 整合流程和工作,以确保实现收购协同效应。

“收购 Bacharach 这是一个令人振奋的机会,可以进一步提高我们的气体检测产品组合的弹性,” Krause先生说。 ”Bacharach的最终市场与监管顺风一致,这些顺风为各种经济周期中的增长提供了支持。 该公司互补的技术和制造工艺还为提高多个领域的生产率提供了机会。”他说。

Krause先生补充说,此次收购反映了MSA平衡的资本部署方式。 增长仍然是我们资本配置策略中的重中之重。 资产负债表的优势使我们处于很好的定位,可以在投资不断增加的股息的同时,在整个投资组合中寻求有机和无机的增长机会。”

马修·托内(Matthew Toone), Bacharach 首席执行官评论说:“ MSA的全球影响力将在推动未来业务增长方面发挥重要作用。 Bacharach。 借助互补的技术,类似的任务以及对可持续性和环境的相同想法,我们认为此次收购是两者的绝佳之选 Bacharach 和MSA。”

MSA的检测品牌,包括General Monitors,Senscient,Sierra Monitor和现在的 Bacharach代表了325年以上气体检测创新的总和,其一项共同任务是:保护全球人员和设施基础设施的健康与安全。

MSA正在计划调整后的收入增长 $0.10 – $0.15 2021年下半年的每股收益和 $0.25 – $0.35 每股2022年全年。MSA预计将使用其高级循环信贷额度和长期固定利率债务的组合为交易完成提供资金。 预计此次收购将为MSA的资产负债表增加大约一倍的杠杆作用。

针对此次收购,MSA修改并扩展了其信贷额度,以增加借贷能力并提供更大的灵活性。 通过这些修订,MSA的高级循环信用额度现在包括了与可持续性相关的定价结构,该结构与公司在某些ESG指标上的表现挂钩。

该交易预计将在XNUMX月初完成,前提是要满足惯例成交条件,包括收到监管部门的批准。

关于MSA 

MSA Safety Incorporated成立于1914年,是开发,制造和供应保护人员和设施基础设施的安全产品的全球领导者。 许多MSA产品集成了电子,机械系统和高级材料的组合,以保护用户免受危险或威胁生命的情况的侵害。 该公司的综合产品线在世界各地的工人中广泛使用,包括石油,天然气和石化工业,消防,建筑业,采矿和军事。 MSA的核心产品包括自给式呼吸器,固定式气体和火焰检测系统,便携式气体检测仪器,工业用头部防护产品,消防员头盔和防护服以及防坠落装置。 到2020年,MSA的收入为1.35亿美元,在全球拥有约5,000名员工。 该公司总部位于宾夕法尼亚州蔓越莓镇的匹兹堡以北,并在美国,欧洲,亚洲和拉丁美洲设有制造业务。 MSA拥有40多个国际办事处,其大约一半的收入来自北美以外的地区。 有关更多信息,请访问MSA的网站,网址为 www.MSAsafety.com.

关于我们 Bacharach公司 

Bacharach 是清洁技术解决方案的提供商,可用于商业和工业应用中的气体和制冷剂泄漏检测和识别,制冷剂跟踪,燃烧和排放分析仪器以及高纯度氧气分析。 Bacharach 产品使供暖,通风,空调,制冷(HVAC-R)和加工业变得更安全,更清洁,更节能,从而使客户能够提高生产率,降低成本并保护生命和环境。

关于前瞻性陈述的警告性陈述

除历史信息外,本新闻稿中讨论的某些事项可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于所有预测和未来表现的预期水平,交易的收益和协同作用,合并后的公司的未来机会以及有关MSA和 Bacharach 管理层对未来的期望,信念,目标,计划或前景。 前瞻性陈述涉及风险,不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果与此处讨论的内容产生重大差异。 任何数量的因素都可能导致实际结果与预测或前瞻性陈述产生重大差异,包括但不限于MSA成功整合的能力 Bacharach的运营和员工,交易产生的意外成本,变更或费用,交易中断MSA当前计划和运营的风险以及 Bacharach,实现预期协同作用的能力,MSA成功成长的能力 Bacharach的业务,因宣布交易,主要雇员的保留,全球经济状况,政府机构的支出方式,竞争压力,产品责任索赔,新产品推出的成功而导致的潜在不良反应或业务关系的变化,货币汇率波动以及在国外经商的风险。 这些风险,不确定性和其他因素的完整清单会不时在我们提交给美国证券交易委员会(“ SEC”)的文件中详细说明,包括我们于10年19月2021日提交的最新XNUMX-K表格。强烈建议您查看所有此类文件,以更详细地讨论此类风险和不确定性。 MSA的SEC备案可在以下位置轻松获得 www.sec.gov,以及其自己的投资者关系网站,网址为 http://investors.MSAsafety.com。 除法律要求外,MSA不承担公开更新此处包含的任何前瞻性陈述的责任。

消息来源MSA安全

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