MSA Safety 完成对 Bacharach,股份有限公司; 供暖、通风、空调和制冷 (HVAC-R) 泄漏检测领域的领导者

匹兹堡,1 年 2021 月 XNUMX 日——全球安全设备制造商 MSA Safety Incorporated(纽约证券交易所代码:MSA)今天宣布已完成对 Bacharach, Inc. 完成价值 337 亿美元的交易。 总部位于宾夕法尼亚州新肯辛顿, Bacharach 是用于供暖、通风、空调和制冷 (HVAC-R) 市场的气体检测技术的领导者,年收入约为 70 万美元。

“我们很高兴正式欢迎 Bacharach MSA 家族,”MSA 董事长、总裁兼首席执行官 Nish Vartanian 说。 “如今,许多行业都非常重视监控和管理制冷剂的使用,以实现安全、环境和效率目的。 凭借领先的气体检测产品组合, Bacharach 为 MSA 提供进入有吸引力的终端市场的机会,同时与我们的使命以及我们的产品和制造专业知识保持一致。”

在过去的几周里,Vartanian 先生说 MSA 和 Bacharach 共同制定了强有力的整合计划。 “这个流程的核心是一个由两个组织的领导人组成的高技能、跨职能整合团队,”Vartanian 先生评论道。 “在我们为完成这笔交易做准备时,该团队在制定蓝图方面取得了很大进展,这将确保未来几个月整合成功。”

在交易完成的同时,MSA 宣布 Aaron Tufts 将担任此次收购的整合负责人。 Tufts 先生最近担任 MSA 固定气体和火焰检测 (FGFD) 产品总经理。 作为公司 2010 年收购 General Monitors 的一部分,他加入了 MSA。 在他的职业生涯中,Tufts 先生担任过各种角色,在销售和市场营销方面的责任越来越大。 Tufts 先生是一名化学工程师,拥有凯斯西储大学的学士学位和匹兹堡大学的 MBA 学位。

如前所述,MSA 高级副总裁兼首席财务官 Ken Krause 将担任此次收购的执行发起人。 在这个职位上,克劳斯先生将监督 Bacharach 整合过程。 Tufts 先生将向 Krause 先生汇报。

“Aaron 为这项任务带来了对固定气体和火焰检测市场的深刻理解,以及在关键市场建立成功关系和增长战略的良好记录,”克劳斯先生说。 “此外,在一家被 MSA 收购的公司工作使他成为领导我们日常整合工作的绝佳选择。”

该交易通过固定和可变增量借款的组合融资。 在收购完成的同时,MSA 今天发行了 200 亿美元的 15 年期优先票据,固定利率为 2.69%。 本金支付将于 2031 年开始,并持续到 2036 年到期。交易的其余部分由 MSA 的高级循环信贷融资提供资金,可变利率约为 1.25-1.50%。 总的税后融资成本不到 2%。

与此次收购相关,MSA 预计将在 4 年第二季度记录约 2021 万美元的增量股票补偿费用,这将影响 GAAP 和调整后的每股收益。

关于MSA 

MSA Safety Incorporated 成立于 1914 年,是开发、制造和供应保护人员和设施基础设施的安全产品的全球领导者。 许多 MSA 产品集成了电子、机械系统和先进材料的组合,以保护用户免受危险或危及生命的情况。 公司全面的产品线被世界各地的工人在广泛的市场使用,包括石油、天然气和石化行业、消防、建筑行业、采矿和军事。 MSA 的核心产品包括自给式呼吸器、固定式气体和火焰检测系统、便携式气体检测仪器、工业头部保护产品、消防员头盔和防护服以及坠落保护装置。 MSA 2020 年的收入为 1.35 亿美元,在全球拥有约 5,000 名员工。 该公司总部位于宾夕法尼亚州 Cranberry Township 的匹兹堡北部,在美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有制造业务。 MSA 拥有 40 多个国际地点,其大约一半的收入来自北美以外的地区。 如需更多信息,请访问 MSA 的网站: www.MSAsafety.com.

关于我们 Bacharach公司 

Bacharach 是清洁技术解决方案的提供商,可用于商业和工业应用中的气体和制冷剂泄漏检测和识别,制冷剂跟踪,燃烧和排放分析仪器以及高纯度氧气分析。 Bacharach 产品使供暖,通风,空调,制冷(HVAC-R)和加工业变得更安全,更清洁,更节能,从而使客户能够提高生产率,降低成本并保护生命和环境。

关于前瞻性陈述的警告性陈述

除历史信息外,本新闻稿中讨论的某些事项可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于所有预测和未来表现的预期水平,交易的收益和协同作用,合并后的公司的未来机会以及有关MSA和 Bacharach 管理层对未来的期望,信念,目标,计划或前景。 前瞻性陈述涉及风险,不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果与此处讨论的内容产生重大差异。 任何数量的因素都可能导致实际结果与预测或前瞻性陈述产生重大差异,包括但不限于MSA成功整合的能力 Bacharach的运营和员工,交易产生的意外成本,变更或费用,交易中断MSA当前计划和运营的风险以及 Bacharach,实现预期协同作用的能力,MSA成功成长的能力 Bacharach的业务,因宣布交易,主要雇员的保留,全球经济状况,政府机构的支出方式,竞争压力,产品责任索赔,新产品推出的成功而导致的潜在不良反应或业务关系的变化,货币汇率波动以及在国外经商的风险。 这些风险,不确定性和其他因素的完整清单会不时在我们提交给美国证券交易委员会(“ SEC”)的文件中详细说明,包括我们于10年19月2021日提交的最新XNUMX-K表格。强烈建议您查看所有此类文件,以更详细地讨论此类风险和不确定性。 MSA的SEC备案可在以下位置轻松获得 www.sec.gov,以及其自己的投资者关系网站,网址为 http://investors.MSAsafety.com。 除法律要求外,MSA不承担公开更新此处包含的任何前瞻性陈述的责任。

消息来源MSA安全

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