MSA Safety để mở rộng kinh doanh phát hiện khí với việc mua lại Bacharach, Inc .; dẫn đầu về Hệ thống sưởi, Thông gió, Điều hòa không khí và Làm lạnh (HVAC-R) Phát hiện rò rỉ

  • Việc mua lại sẽ mở rộng danh mục đầu tư phát hiện khí của MSA và thúc đẩy chuyên môn sản xuất và sản phẩm của MSA vào các thị trường mới
  • Dự kiến ​​sẽ tích lũy vào thu nhập, tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền trong năm đầu tiên sở hữu
  • Giao dịch dự kiến ​​sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp của các khoản vay gia tăng cố định và biến đổi với chi phí sau thuế dưới hai phần trăm


PITTSBURGH24 Tháng Năm, 2021 - Nhà sản xuất thiết bị an toàn toàn cầu MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Bacharach, Inc. và các công ty liên kết của nó (Bacharach) từ FFL Partners, a San Francisco, California công ty cổ phần tư nhân có trụ sở, trong một giao dịch có giá trị $ 337 triệu. Có trụ sở gần Pittsburgh in Kensington mới, Pa., Bacharach là công ty dẫn đầu về công nghệ phát hiện khí được sử dụng trong thị trường sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh (HVAC-R) với doanh thu hàng năm xấp xỉ $ 70 triệu. Công ty sử dụng 200 nhân viên tại bốn địa điểm ở Hoa Kỳ, Canada và Ireland.

Được thành lập vào 1909, BacharachCác công nghệ thiết bị đo lường tiên tiến giúp bảo vệ cuộc sống và môi trường, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động cho cơ sở khách hàng đa dạng của nó. Danh mục các sản phẩm phát hiện và phân tích khí của công ty được sử dụng để phát hiện, đo lường và phân tích sự rò rỉ của các loại khí khác nhau thường thấy ở cả môi trường thương mại và công nghiệp.  Bacharach có chuyên môn cao trong thị trường phát hiện rò rỉ chất làm lạnh với khách hàng trong HVAC-R, bán lẻ thực phẩm, ô tô, điện lạnh thương mại và công nghiệp và thị trường quân sự.

“Việc mua lại Bacharach thúc đẩy chiến lược tăng trưởng dài hạn của chúng tôi để mở rộng thị trường có thể địa chỉ của chúng tôi trong các ứng dụng phù hợp với sứ mệnh và công nghệ cốt lõi của MSA, " Nish Vartanian, Chủ tịch MSA, Chủ tịch và Giám đốc điều hành. “Với danh mục đầu tư phát hiện hàng đầu và thương hiệu mạnh, Bacharach cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường cuối hấp dẫn đồng thời phù hợp đặc biệt tốt với sản phẩm và chuyên môn sản xuất của MSA. ” Ông Vartanian nói thêm rằng Trung tâm sản xuất phát hiện khí gas của MSA và BacharachTrụ sở chính của cả hai đều nằm ở Pittsburgh khu vực.

Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc tài chính của MSA Ken Krause sẽ đóng vai trò là Nhà tài trợ điều hành của thương vụ mua lại. Với tư cách này, ông Krause sẽ giám sát Bacharach quá trình tích hợp và công việc để đảm bảo đạt được sự hiệp lực của việc mua lại.

“Việc mua lại Bacharach là một cơ hội thú vị để bổ sung thêm khả năng phục hồi trong danh mục phát hiện khí của chúng tôi, ”ông Krause nói. “BacharachCác thị trường cuối cùng phù hợp với các quy định phù hợp hỗ trợ tăng trưởng thông qua các chu kỳ kinh tế khác nhau. Ông nói: Công nghệ và quy trình sản xuất bổ sung của công ty cũng tạo cơ hội để nâng cao năng suất trên một số lĩnh vực.

Ông Krause nói thêm rằng việc mua lại phản ánh cách tiếp cận cân bằng của MSA trong việc triển khai vốn. “Tăng trưởng tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phân bổ vốn của chúng tôi. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán đã định vị chúng tôi rất tốt để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng hữu cơ và vô cơ trong danh mục đầu tư của mình trong khi tài trợ cho cổ tức ngày càng tăng, ”ông nói.

Matthew Toone, Bacharach Giám đốc điều hành nhận xét, “Phạm vi toàn cầu của MSA sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai cho Bacharach. Với công nghệ bổ sung, các sứ mệnh tương tự và quan điểm chung về tính bền vững và môi trường, chúng tôi thấy việc mua lại này là một sự kết hợp tuyệt vời cho cả hai Bacharach và cho MSA. ”

Các nhãn hiệu phát hiện của MSA, bao gồm General Monitors, Senscient, Sierra Monitor, và bây giờ Bacharach, đại diện cho hơn 325 năm tổng hợp của đổi mới phát hiện khí, với một sứ mệnh chung: bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người và cơ sở hạ tầng cơ sở trên khắp thế giới.

MSA đang lập kế hoạch để tích lũy thu nhập được điều chỉnh $0.10 - XNUMX -  $0.15 trên mỗi cổ phiếu vào nửa cuối năm 2021 và $0.25 - XNUMX -  $0.35 trên mỗi cổ phiếu cho cả năm 2022. MSA dự kiến ​​sẽ sử dụng kết hợp cơ sở tín dụng quay vòng cao cấp và nợ lãi suất cố định dài hạn để tài trợ cho giao dịch khi kết thúc giao dịch. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ bổ sung thêm khoảng một lượt đòn bẩy vào bảng cân đối kế toán của MSA.

Liên quan đến việc mua lại, MSA đã sửa đổi và mở rộng các cơ sở tín dụng của mình để tăng khả năng vay vốn và nâng cao tính linh hoạt. Với những sửa đổi này, hạn mức tín dụng quay vòng cao cấp của MSA hiện bao gồm cấu trúc định giá liên kết bền vững gắn liền với hiệu quả hoạt động của công ty trên một số chỉ số ESG nhất định.

Giao dịch dự kiến ​​sẽ kết thúc vào đầu tháng XNUMX, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ, bao gồm cả việc nhận được các phê duyệt theo quy định.

Về MSA 

Được thành lập vào năm 1914, MSA Safety Incorporated là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm an toàn bảo vệ con người và cơ sở hạ tầng. Nhiều sản phẩm MSA tích hợp sự kết hợp của điện tử, hệ thống cơ khí và vật liệu tiên tiến để bảo vệ người dùng trước các tình huống nguy hiểm hoặc đe dọa tính mạng. Dòng sản phẩm toàn diện của công ty được sử dụng bởi công nhân trên khắp thế giới trong một loạt các thị trường, bao gồm ngành dầu khí và hóa dầu, dịch vụ cứu hỏa, ngành xây dựng, khai thác mỏ và quân đội. Các sản phẩm cốt lõi của MSA bao gồm thiết bị thở khép kín, hệ thống phát hiện khí và ngọn lửa cố định, dụng cụ phát hiện khí di động, sản phẩm bảo vệ đầu công nghiệp, mũ bảo hộ và quần áo bảo hộ của lính cứu hỏa, và các thiết bị chống rơi. Với doanh thu năm 2020 là 1.35 tỷ đô la, MSA sử dụng khoảng 5,000 nhân viên trên toàn thế giới. Công ty có trụ sở chính ở phía bắc Pittsburgh ở Cranberry Township, Pa., Và có các hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Với hơn 40 địa điểm quốc tế, MSA nhận được khoảng một nửa doanh thu từ bên ngoài Bắc Mỹ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của MSA tại www.MSAsafety.com.

Giới thiệu Bacharach, Inc. 

Bacharach là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ sạch để phát hiện và xác định rò rỉ khí và chất làm lạnh, theo dõi chất làm lạnh, thiết bị phân tích quá trình đốt cháy và khí thải, và phân tích khí oxy độ tinh khiết cao trong các ứng dụng thương mại và công nghiệp. Bacharach sản phẩm làm cho các ngành công nghiệp sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, làm lạnh (HVAC-R) và quá trình an toàn hơn, sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, cho phép khách hàng tăng năng suất, giảm chi phí, bảo vệ cuộc sống và môi trường.

Tuyên bố thận trọng về Tuyên bố về phía trước

Ngoại trừ thông tin lịch sử, các vấn đề nhất định được thảo luận trong thông cáo báo chí này có thể là tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Đạo luật cải cách tranh tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các dự đoán và mức độ dự kiến ​​của hiệu suất trong tương lai, lợi ích và sự hiệp lực của giao dịch, cơ hội trong tương lai cho công ty được kết hợp và bất kỳ tuyên bố nào khác về MSA và Bacharach những kỳ vọng, niềm tin, mục tiêu, kế hoạch hoặc triển vọng trong tương lai của các nhà quản lý. Các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể so với những gì được thảo luận ở đây. Bất kỳ số lượng yếu tố nào cũng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự đoán hoặc tuyên bố về tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng tích hợp thành công của MSA Bacharachhoạt động của và nhân viên, chi phí bất ngờ, thay đổi hoặc chi phí phát sinh từ giao dịch, rủi ro giao dịch làm gián đoạn kế hoạch và hoạt động hiện tại của MSA và Bacharach, khả năng nhận ra sự hiệp lực được dự đoán trước, khả năng phát triển thành công của MSA Bacharachhoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các phản ứng bất lợi tiềm ẩn hoặc những thay đổi trong mối quan hệ kinh doanh do thông báo giao dịch, việc giữ lại các nhân viên chủ chốt, điều kiện kinh tế toàn cầu, mô hình chi tiêu của các cơ quan chính phủ, áp lực cạnh tranh, yêu cầu trách nhiệm sản phẩm, sự thành công của việc giới thiệu sản phẩm mới, biến động tỷ giá hối đoái và rủi ro khi kinh doanh ở nước ngoài. Danh sách đầy đủ về những rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác được trình bày chi tiết theo thời gian trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), bao gồm cả Biểu mẫu 10-K gần đây nhất của chúng tôi được nộp vào ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX Bạn được khuyến khích xem xét tất cả các hồ sơ như vậy để thảo luận chi tiết hơn về những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy. Hồ sơ SEC của MSA có thể dễ dàng có được tại www.sec.gov, cũng như trên trang web quan hệ nhà đầu tư của riêng mình tại http://investors.MSAsafety.com. MSA không có nhiệm vụ cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong tài liệu này, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.

SOURCE MSA Safety

Liên kết liên quan

MSAsafety.com