MSA Safety завершила приобретение Bacharach, Inc .; Лидер в области обнаружения утечек в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения (HVAC-R)
ПИТТСБУРГ, 1 июля 2021 г. - Глобальный производитель оборудования для обеспечения безопасности MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) объявила о завершении приобретения Bacharach, Inc. в сделке на сумму 337 миллионов долларов. Базируется в Нью-Кенсингтоне, штат Пенсильвания, Bacharach является лидером в области технологий обнаружения газов, используемых на рынках отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC-R), с годовым доходом около 70 миллионов долларов.
«Мы очень рады официально приветствовать Bacharach семье MSA », - сказал Ниш Вартанян, председатель, президент и главный исполнительный директор MSA. «Многие отрасли сегодня уделяют большое внимание мониторингу и управлению использованием хладагентов в целях безопасности, защиты окружающей среды и эффективности. Обладая ведущим портфелем средств обнаружения газов, Bacharach обеспечивает MSA доступ к привлекательным конечным рынкам, при этом хорошо согласуясь с нашей миссией и нашим производственным опытом и знаниями ».
В течение последних нескольких недель г-н Варданян сказал, что MSA и Bacharach вместе работали над созданием надежных планов интеграции. «В центре этого процесса находится высококвалифицированная межфункциональная команда интеграции, состоящая из лидеров обеих организаций», - прокомментировал г-н Вартанян. «Пока мы готовились к закрытию этой сделки, команда добилась большого прогресса в разработке плана, который обеспечит успешную интеграцию в предстоящие месяцы».
В связи с закрытием MSA объявила, что Аарон Тафтс будет руководить интеграцией при приобретении. В последнее время г-н Тафтс занимал должность генерального директора MSA по стационарным устройствам обнаружения газа и пламени (FGFD). Он присоединился к MSA в рамках приобретения компании General Monitors в 2010 году. За свою карьеру г-н Тафтс занимал различные должности с возрастающей ответственностью как в продажах, так и в маркетинге. По профессии инженер-химик, г-н Тафтс имеет степень бакалавра в Case Western Reserve и степень магистра делового администрирования в Университете Питтсбурга.
Как было объявлено ранее, старший вице-президент и финансовый директор MSA Кен Краузе будет выступать в качестве исполнительного спонсора приобретения. В этой роли г-н Краузе будет курировать Bacharach интеграционный процесс. Г-н Тафтс будет подчиняться г-ну Краузе.
«Аарон привносит в это задание глубокое понимание рынка стационарных устройств обнаружения газа и пламени, а также большой опыт развития успешных отношений и стратегий роста на ключевых рынках», - сказал г-н Краузе. «Кроме того, работа в компании, приобретенной MSA, делает его исключительным выбором для руководства нашими повседневными усилиями по интеграции».
Сделка финансировалась за счет фиксированных и переменных дополнительных заимствований. В связи с завершением сделки по приобретению MSA сегодня выпустила 200-летние старшие облигации на сумму 15 млн долларов с фиксированной процентной ставкой 2.69 процента. Выплаты основной суммы начнутся в 2031 году и продолжатся до наступления срока погашения в 2036 году. Оставшаяся часть сделки была профинансирована за счет основной возобновляемой кредитной линии MSA с переменной процентной ставкой примерно 1.25–1.50 процента. Общая стоимость финансирования после уплаты налогов составляет менее 2 процентов.
В связи с приобретением MSA ожидает зафиксировать примерно 4 миллиона долларов дополнительных расходов на компенсацию акций во втором квартале 2021 года, что повлияет на GAAP и скорректированную прибыль на акцию.
О MSA
MSA Safety Incorporated, основанная в 1914 году, является мировым лидером в разработке, производстве и поставке продуктов безопасности, которые защищают людей и инфраструктуру объектов. Многие продукты MSA объединяют в себе сочетание электроники, механических систем и современных материалов для защиты пользователей от опасных или опасных для жизни ситуаций. Обширная линейка продуктов компании используется рабочими по всему миру на самых разных рынках, включая нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, пожарную службу, строительную промышленность, горнодобывающую промышленность и армию. Основные продукты MSA включают автономные дыхательные аппараты, стационарные системы обнаружения газа и пламени, портативные газоанализаторы, промышленные средства защиты головы, пожарные шлемы и защитную одежду, а также устройства защиты от падения. С выручкой в 2020 году в 1.35 миллиарда долларов в MSA работает около 5,000 человек по всему миру. Штаб-квартира компании находится к северу от Питтсбурга в Крэнберри Тауншип, штат Пенсильвания, а производственные предприятия находятся в США, Европе, Азии и Латинской Америке. Располагая более чем 40 филиалами по всему миру, MSA получает примерно половину своих доходов за пределами Северной Америки. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт MSA по адресу www.MSAsafety.com.
О нас Bacharach, Inc
Bacharach является поставщиком экологически чистых решений для обнаружения и идентификации утечек газа и хладагента, отслеживания хладагентов, приборов для анализа сгорания и выбросов, а также анализа газообразного кислорода высокой чистоты в коммерческих и промышленных приложениях. Bacharach Продукты делают отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, охлаждение (HVAC-R) и обрабатывающие отрасли более безопасными, чистыми и более энергоэффективными, позволяя клиентам повысить производительность, снизить затраты и защитить жизни и окружающую среду.
Предостерегающее заявление в отношении прогнозных заявлений
За исключением исторической информации, некоторые вопросы, обсуждаемые в этом пресс-релизе, могут быть прогнозными заявлениями по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Прогностические заявления включают, но не ограничиваются, все прогнозы и ожидаемые уровни будущих результатов, выгоды и синергизм сделки, будущие возможности объединенной компании и любые другие заявления о MSA и Bacharach будущие ожидания, убеждения, цели, планы или перспективы руководства. Заявления о перспективах связаны с рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые обсуждаются здесь. Любое количество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов или прогнозных заявлений, включая, помимо прочего, способность MSA успешно интегрировать Bacharachдеятельности и сотрудников, непредвиденные затраты, изменения или расходы, возникшие в результате транзакции, риски того, что транзакция нарушит текущие планы и операции MSA и Bacharach, способность реализовать ожидаемую синергию, способность MSA успешно расти Bacharachбизнеса, возможные неблагоприятные реакции или изменения в деловых отношениях в результате объявления о транзакции, удержание ключевых сотрудников, глобальные экономические условия, структура расходов государственных органов, давление со стороны конкурентов, претензии в отношении ответственности за качество продукции, успех внедрения новых продуктов, колебания обменного курса и риски ведения бизнеса в зарубежных странах. Полный список этих рисков, неопределенностей и других факторов время от времени детализируется в наших документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC»), включая нашу последнюю форму 10-K, поданную 19 февраля 2021 г. Мы настоятельно рекомендуем вам просмотреть все такие документы для более подробного обсуждения таких рисков и неопределенностей. Документы MSA в SEC можно легко получить по адресу: www.sec.gov, а также на собственном сайте по связям с инвесторами по адресу http://investors.MSAsafety.com. MSA не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в данном документе, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ИСТОЧНИК MSA Безопасность
