MSA Safety Conclui Aquisição de Bacharach, Inc .; Líder em detecção de vazamentos em aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R)

PITTSBURGH, 1 de julho de 2021 - O fabricante global de equipamentos de segurança MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Bacharach, Inc. em uma transação avaliada em US $ 337 milhões. Com sede em New Kensington, Pa., Bacharach é líder em tecnologias de detecção de gás utilizadas nos mercados de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R), com receita anual de aproximadamente US $ 70 milhões.

“Estamos muito animados em dar as boas-vindas oficialmente Bacharach para a família MSA ”, disse Nish Vartanian, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da MSA. “Muitas indústrias hoje estão colocando um foco significativo no monitoramento e gerenciamento do uso de refrigerantes para fins de segurança, meio ambiente e eficiência. Com um portfólio líder de detecção de gás, Bacharach fornece à MSA acesso a mercados finais atraentes, ao mesmo tempo em que se alinha bem com nossa missão e nossa experiência em produtos e manufatura ”.

Nas últimas semanas, o Sr. Vartanian disse que MSA e Bacharach trabalharam coletivamente para estabelecer planos de integração robustos. “No centro desse processo está uma equipe de integração multifuncional altamente qualificada, composta por líderes de ambas as organizações”, comentou o Sr. Vartanian. “Enquanto nos preparávamos para o fechamento desta transação, a equipe fez um grande progresso no desenvolvimento de um plano que garantirá o sucesso da integração nos próximos meses.”

Em conjunto com o fechamento, a MSA anunciou que Aaron Tufts atuará como Líder de Integração para a aquisição. O Sr. Tufts atuou mais recentemente como Gerente Geral de Produtos de Detecção de Chama e Gás Fixo (FGFD) da MSA. Ele ingressou na MSA como parte da aquisição da General Monitors em 2010 pela empresa. Ao longo de sua carreira, o Sr. Tufts desempenhou várias funções de crescente responsabilidade em vendas e marketing. Engenheiro químico de profissão, o Sr. Tufts é bacharel pela Case Western Reserve e possui MBA pela University of Pittsburgh.

Conforme anunciado anteriormente, o vice-presidente sênior e diretor financeiro da MSA, Ken Krause, atuará como patrocinador executivo da aquisição. Nesta função, o Sr. Krause terá a supervisão do Bacharach processo de integração. O Sr. Tufts se reportará ao Sr. Krause.

“Aaron traz para esta tarefa um profundo conhecimento do mercado fixo de gás e detecção de chamas, bem como um forte histórico de desenvolvimento de relacionamentos de sucesso e estratégias de crescimento em mercados-chave”, disse o Sr. Krause. “Além disso, estar com uma empresa que foi adquirida pela MSA o torna uma escolha excepcional para liderar nossos esforços de integração do dia a dia.”

A transação foi financiada por uma combinação de empréstimos incrementais fixos e variáveis. Em conjunto com o fechamento da aquisição, a MSA emitiu hoje US $ 200 milhões em notas seniores de 15 anos com uma taxa de juros fixa de 2.69%. Os pagamentos do principal começarão em 2031 e continuarão até o vencimento em 2036. O restante da transação foi financiado com a linha de crédito rotativo sênior da MSA com uma taxa de juros variável de aproximadamente 1.25 - 1.50 por cento. O custo total do financiamento após os impostos é inferior a 2%.

Com relação à aquisição, a MSA espera registrar aproximadamente US $ 4 milhões em despesas incrementais de compensação de ações no segundo trimestre de 2021, o que impactará o GAAP e o lucro ajustado por ação.

Sobre MSA 

Fundada em 1914, a MSA Safety Incorporated é a líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos de segurança que protegem as pessoas e as infraestruturas das instalações. Muitos produtos MSA integram uma combinação de eletrônicos, sistemas mecânicos e materiais avançados para proteger os usuários contra situações perigosas ou de risco de vida. A abrangente linha de produtos da empresa é usada por trabalhadores em todo o mundo em uma ampla gama de mercados, incluindo a indústria de petróleo, gás e petroquímica, bombeiros, indústria de construção, mineração e militar. Os principais produtos da MSA incluem aparelhos respiratórios autônomos, sistemas fixos de detecção de gás e chamas, instrumentos portáteis de detecção de gás, produtos industriais de proteção de cabeça, capacetes de bombeiro e vestimentas de proteção e dispositivos de proteção contra quedas. Com receitas de US $ 2020 bilhão em 1.35, a MSA emprega aproximadamente 5,000 pessoas em todo o mundo. A empresa está sediada ao norte de Pittsburgh, em Cranberry Township, Pensilvânia, e possui operações de fabricação nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Com mais de 40 localizações internacionais, a MSA realiza aproximadamente metade de sua receita fora da América do Norte. Para obter mais informações, visite o site da MSA em www.MSAsafety.com.

Sobre Nós Bacharach, Inc. 

Bacharach é um fornecedor de soluções de tecnologia limpa para detecção e identificação de vazamento de gás e refrigerante, rastreamento de refrigerante, instrumentação de análise de combustão e emissões e análise de gás oxigênio de alta pureza em aplicações comerciais e industriais. Bacharach Os produtos tornam as indústrias de aquecimento, ventilação, ar condicionado, refrigeração (HVAC-R) e de processo mais seguras, limpas e eficientes em termos de energia, permitindo que os clientes aumentem a produtividade, reduzam custos e protejam vidas e o meio ambiente.

Declaração cautelar sobre declarações prospectivas

Exceto para informações históricas, certos assuntos discutidos neste comunicado à imprensa podem ser declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a todas as projeções e níveis previstos de desempenho futuro, benefícios e sinergias da transação, oportunidades futuras para a empresa combinada e quaisquer outras declarações sobre a MSA e Bacharach expectativas, crenças, metas, planos ou perspectivas futuras da administração. As declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles discutidos aqui. Qualquer número de fatores pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente das projeções ou declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, a capacidade da MSA de integrar com sucesso Bacharachoperações e funcionários da, custos inesperados, mudanças ou despesas resultantes da transação, riscos de que a transação perturbe os planos e operações atuais da MSA e Bacharach, a capacidade de realizar sinergias previstas, a capacidade da MSA de crescer com sucesso Bacharachnegócios da, potenciais reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio da transação, a retenção de funcionários importantes, condições econômicas globais, padrões de gastos de agências governamentais, pressões competitivas, reclamações de responsabilidade do produto, o sucesso de lançamentos de novos produtos, flutuações nas taxas de câmbio e os riscos de fazer negócios em países estrangeiros. Uma lista completa desses riscos, incertezas e outros fatores são detalhados de tempos em tempos em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"), incluindo nosso Formulário 10-K mais recente arquivado em 19 de fevereiro de 2021 É fortemente recomendado que você analise todos os registros para uma discussão mais detalhada de tais riscos e incertezas. Os registros da MSA na SEC podem ser facilmente obtidos em www.sec.gov, bem como em seu próprio site de relações com investidores em http://investors.MSAsafety.com. A MSA não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento, exceto conforme exigido por lei.

FONTE MSA Segurança

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