Segurança MSA para expandir negócios de detecção de gás com aquisição de Bacharach, Inc .; Líder em Detecção de Vazamentos em Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração (HVAC-R)

  • A aquisição irá expandir o portfólio de detecção de gás da MSA e alavancar a experiência em produtos e manufatura da MSA em novos mercados
  • Espera-se que seja um acréscimo aos ganhos, margens e fluxo de caixa no primeiro ano completo de propriedade
  • Espera-se que a transação seja financiada por meio de uma combinação de empréstimos incrementais fixos e variáveis ​​com um custo após impostos de menos de dois por cento


PITTSBURGH24 maio 2021 - Fabricante global de equipamentos de segurança MSA Safety Incorporated (NYSE: Contrato Integral para Venda de Ativos) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir Bacharach, Inc. e suas empresas afiliadas (Bacharach) da FFL Partners, a San Francisco, Califórnia empresa de capital privado com sede, em uma transação avaliada em $ 337 milhões. Com sede perto de Pittsburgh in New Kensington, Pa., Bacharach é líder em tecnologias de detecção de gás usadas nos mercados de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC-R) com receita anual de aproximadamente $ 70 milhões. A empresa emprega 200 pessoas em quatro locais nos EUA, Canadá e Irlanda.

Fundada em 1909, BacharachAs tecnologias de instrumentação avançadas da empresa ajudam a proteger vidas e o meio ambiente, ao mesmo tempo que aumentam a eficiência operacional de sua diversificada base de clientes. O portfólio de produtos de detecção e análise de gás da empresa é usado para detectar, medir e analisar vazamentos de vários gases comumente encontrados em ambientes comerciais e industriais.  Bacharach tem grande experiência no mercado de detecção de vazamento de refrigerante com clientes nos mercados HVAC-R, varejo de alimentos, automotivo, refrigeração comercial e industrial e militar.

“A aquisição de Bacharach acelera nossa estratégia de crescimento de longo prazo para expandir nosso mercado endereçável em aplicativos que se alinham com a missão e tecnologias centrais da MSA ”, disse Nish Vartanian, Presidente, Presidente e CEO da MSA. “Com um portfólio de detecção líder e uma marca forte, Bacharach fornece acesso a mercados finais atraentes, ao mesmo tempo que se alinha excepcionalmente bem com a experiência em produtos e manufatura da MSA. ” O Sr. Vartanian acrescentou que o Centro de Excelência de fabricação de detecção de gás da MSA e BacharachA sede da empresa está localizada na maior Pittsburgh área.

Vice-presidente sênior e diretor financeiro da MSA Ken Krause servirá como patrocinador executivo da aquisição. Nesta qualidade, o Sr. Krause terá a supervisão do Bacharach processo de integração e trabalho para garantir a obtenção de sinergias de aquisição.

“A aquisição de Bacharach é uma oportunidade empolgante de adicionar mais resiliência em nosso portfólio de detecção de gás ”, disse o Sr. Krause. “BacharachOs mercados finais da empresa se alinham aos ventos favoráveis ​​regulatórios que sustentam o crescimento em vários ciclos econômicos. A tecnologia complementar da empresa e os processos de fabricação também oferecem uma oportunidade de aumentar a produtividade em várias áreas ”, disse ele.

O Sr. Krause acrescentou que a aquisição reflete a abordagem equilibrada da MSA para implantação de capital. “O crescimento continua a ser a principal prioridade em nossa estratégia de alocação de capital. A solidez de nosso balanço patrimonial nos posicionou muito bem para buscar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico em nosso portfólio enquanto financiamos um dividendo crescente ”, disse ele.

Matthew Toone, Bacharach O CEO comentou: “O alcance global da MSA desempenhará um papel significativo na condução do crescimento futuro para Bacharach. Com tecnologia complementar, missões semelhantes e uma postura semelhante sobre sustentabilidade e meio ambiente, vemos esta aquisição como uma grande combinação para ambos Bacharach e para MSA. ”

As marcas de detecção da MSA, que incluem Monitores Gerais, Senscient, Sierra Monitor e agora Bacharach, representam mais de 325 anos combinados de inovação na detecção de gás, com uma missão comum: proteger a saúde e a segurança das pessoas e das infraestruturas das instalações em todo o mundo.

MSA está planejando aumento de ganhos ajustados de $ 0.10 - $ 0.15 por ação no segundo semestre de 2021 e $ 0.25 - $ 0.35 por ação para todo o ano de 2022. A MSA espera usar uma combinação de sua linha de crédito rotativo sênior e dívida de taxa fixa de longo prazo para financiar a transação no fechamento. Espera-se que a aquisição acrescente aproximadamente uma virada de alavancagem ao balanço patrimonial da MSA.

Com relação à aquisição, a MSA alterou e estendeu suas linhas de crédito para aumentar a capacidade de empréstimo e fornecer maior flexibilidade. Com essas alterações, a linha de crédito rotativo sênior da MSA agora inclui uma estrutura de preços vinculada à sustentabilidade que está vinculada ao desempenho da empresa em certas métricas ESG.

A transação deve ser concluída no início de julho, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias.

Sobre MSA 

Fundada em 1914, a MSA Safety Incorporated é a líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos de segurança que protegem as pessoas e as infraestruturas das instalações. Muitos produtos MSA integram uma combinação de eletrônicos, sistemas mecânicos e materiais avançados para proteger os usuários contra situações perigosas ou de risco de vida. A abrangente linha de produtos da empresa é usada por trabalhadores em todo o mundo em uma ampla gama de mercados, incluindo a indústria de petróleo, gás e petroquímica, o serviço de bombeiros, a indústria de construção, mineração e militar. Os principais produtos da MSA incluem aparelhos respiratórios autônomos, sistemas fixos de detecção de gás e chamas, instrumentos portáteis de detecção de gás, produtos industriais de proteção de cabeça, capacetes de bombeiro e vestimentas de proteção e dispositivos de proteção contra quedas. Com receitas de US $ 2020 bilhão em 1.35, a MSA emprega aproximadamente 5,000 pessoas em todo o mundo. A empresa está sediada ao norte de Pittsburgh, em Cranberry Township, Pensilvânia, e possui operações de fabricação nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Com mais de 40 localizações internacionais, a MSA realiza aproximadamente metade de sua receita fora da América do Norte. Para obter mais informações, visite o site da MSA em www.MSAsafety.com.

Sobre Nós Bacharach, Inc. 

Bacharach é um fornecedor de soluções de tecnologia limpa para detecção e identificação de vazamento de gás e refrigerante, rastreamento de refrigerante, instrumentação de análise de combustão e emissões e análise de gás oxigênio de alta pureza em aplicações comerciais e industriais. Bacharach Os produtos tornam as indústrias de aquecimento, ventilação, ar condicionado, refrigeração (HVAC-R) e de processo mais seguras, limpas e eficientes em termos de energia, permitindo que os clientes aumentem a produtividade, reduzam custos e protejam vidas e o meio ambiente.

Declaração cautelar sobre declarações prospectivas

Exceto para informações históricas, certos assuntos discutidos neste comunicado à imprensa podem ser declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a todas as projeções e níveis previstos de desempenho futuro, benefícios e sinergias da transação, oportunidades futuras para a empresa combinada e quaisquer outras declarações sobre a MSA e Bacharach expectativas, crenças, metas, planos ou perspectivas futuras da administração. As declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles discutidos aqui. Qualquer número de fatores pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente das projeções ou declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, a capacidade da MSA de integrar com sucesso Bacharachoperações e funcionários da, custos inesperados, mudanças ou despesas resultantes da transação, riscos de que a transação perturbe os planos e operações atuais da MSA e Bacharach, a capacidade de realizar sinergias previstas, a capacidade da MSA de crescer com sucesso Bacharachnegócios da, potenciais reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio da transação, a retenção de funcionários importantes, condições econômicas globais, padrões de gastos de agências governamentais, pressões competitivas, reclamações de responsabilidade do produto, o sucesso de lançamentos de novos produtos, flutuações nas taxas de câmbio e os riscos de fazer negócios em países estrangeiros. Uma lista completa desses riscos, incertezas e outros fatores são detalhados de tempos em tempos em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"), incluindo nosso Formulário 10-K mais recente arquivado em 19 de fevereiro de 2021 É fortemente recomendado que você analise todos os registros para uma discussão mais detalhada de tais riscos e incertezas. Os registros da MSA na SEC podem ser facilmente obtidos em www.sec.gov, bem como em seu próprio site de relações com investidores em http://investors.MSAsafety.com. A MSA não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento, exceto conforme exigido por lei.

FONTE MSA Segurança

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