MSA Safetyが買収によりガス検知事業を拡大 Bacharach、Inc。; 暖房、換気、空調、冷凍(HVAC-R)リーク検出のリーダー

  • 買収により、MSAのガス検知ポートフォリオが拡大し、MSAの製品と製造の専門知識が新しい市場に活用されます。
  • 所有権の最初のXNUMX年間で、収益、マージン、およびキャッシュフローが増加すると予想されます。
  • 取引は、XNUMX%未満の税引き後コストで固定および変動の増分借入の組み合わせを通じて資金調達されると予想されます。


PITTSBURGH五月24日, 2021 –世界的な安全装置メーカーのMSA Safety Incorporated(NYSE: MSA)本日、買収の最終合意に達したと発表しました Bacharach、Inc。およびその関連会社(Bacharach)FFLパートナーから、 サンフランシスコ、カリフォルニア州 ベースのプライベートエクイティファーム、 $ 337百万円。 近くに本社を置く ピッツバーグ in ニューケンジントン、ペンシルバニア州。, Bacharach は、暖房、換気、空調、冷凍(HVAC-R)市場で使用されるガス検知技術のリーダーであり、年間収益は約 $ 70百万円。 同社は米国の200つの場所でXNUMX人を雇用しています。 カナダ   アイルランド.

1909年に設立され、 Bacharachの高度な計装技術は、生命と環境を保護すると同時に、多様な顧客ベースの運用効率を向上させるのに役立ちます。 同社のガス検知および分析製品のポートフォリオは、商業および工業環境の両方で一般的に見られるさまざまなガスの漏れを検出、測定、および分析するために使用されます。  Bacharach HVAC-R、食品小売、自動車、商業および産業用冷凍、および軍事市場の顧客とともに、冷媒漏れ検出市場で強力な専門知識を持っています。

「の買収 Bacharach MSAの使命とコアテクノロジーに沿ったアプリケーションで対応可能な市場を拡大するために、長期的な成長戦略を加速します」と述べています。 ニッシュバルタニアン、MSA会長、社長兼CEO。 「最先端の検出ポートフォリオと強力なブランドにより、 Bacharach MSAの製品および製造の専門知識と非常によく連携しながら、魅力的な最終市場へのアクセスを提供します。」 バルタニアン氏は、MSAのガス検知製造センターオブエクセレンスと Bacharachの本社は両方とも大きい方にあります ピッツバーグ エリア。

MSA上級副社長兼最高財務責任者 ケンクラウス 買収のエグゼクティブスポンサーを務めます。 この立場で、クラウス氏は Bacharach 統合プロセスと、買収の相乗効果を確実に達成するための作業。

「の買収 Bacharach ガス検知ポートフォリオにさらなる回復力を追加するための刺激的な機会です」とクラウス氏は述べています。 「「Bacharachの最終市場は、さまざまな景気循環を通じて成長をサポートする規制の追い風と一致しています。 同社の補完的な技術と製造プロセスは、多くの分野で生産性を向上させる機会も提供します」と彼は言いました。

Krause氏は、この買収はMSAの資本展開に対するバランスの取れたアプローチを反映していると付け加えました。 「成長は、当社の資本配分戦略において引き続き最優先事項です。 バランスシートの強さにより、配当の増加に資金を提供しながら、ポートフォリオ全体で有機的および無機的な成長の機会を追求することができました。」と彼は言いました。

マシュートゥーン, Bacharach CEOは、次のようにコメントしています。 Bacharach。 補完的なテクノロジー、同様の使命、持続可能性と環境に対する志を同じくする姿勢により、この買収は両方に最適であると考えています。 Bacharach そしてMSAのために。」

General Monitors、Senscient、Sierra Monitor、および現在を含むMSAの検出ブランド Bacharachは、325年以上にわたるガス検知の革新を表しており、共通の使命は、世界中の人々と施設のインフラストラクチャの健康と安全を保護することです。

MSAは、調整後の収益の増加を計画しています。 $ 0.10 – $ 0.15 2021年下半期のXNUMX株当たり $ 0.25 – $ 0.35 MSAは、シニアリボルビングクレジットファシリティと長期固定金利債務の組み合わせを使用して、クロージング時の取引に資金を提供する予定です。 この買収により、MSAのバランスシートに約2022ターンのレバレッジが追加されると予想されます。

買収に関連して、MSAは、借入能力を高め、柔軟性を高めるために、信用枠を修正および拡張しました。 これらの修正により、MSAのシニアリボルビングクレジットファシリティには、特定のESG指標での会社のパフォーマンスに関連付けられた持続可能性にリンクされた価格設定構造が含まれるようになりました。

取引は、規制当局の承認の受領を含む通常の完了条件が満たされることを条件として、XNUMX月上旬に完了する予定です。

MSAについて 

1914年に設立されたMSASafety Incorporatedは、人と施設のインフラストラクチャを保護する安全製品の開発、製造、供給の世界的リーダーです。 多くのMSA製品は、電子機器、機械システム、および高度な材料の組み合わせを統合して、危険または生命を脅かす状況からユーザーを保護します。 同社の包括的な製品ラインは、石油、ガス、石油化学産業、消防、建設産業、鉱業、軍隊など、幅広い市場の世界中の労働者によって使用されています。 MSAのコア製品には、自給式呼吸器、固定ガスおよび火炎検出システム、携帯型ガス検出機器、工業用頭部保護製品、消防用ヘルメットおよび保護アパレル、落下防止装置が含まれます。 2020年の収益は1.35億ドルで、MSAは世界中で約5,000人の従業員を雇用しています。 同社はペンシルバニア州クランベリータウンシップのピッツバーグ北部に本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカで製造事業を行っています。 MSAは、40以上の国際的な拠点を持ち、北米以外からの収益の約半分を実現しています。 詳細については、MSAのWebサイトをご覧ください。 www.MSAsafety.com.

企業情報 Bacharach株式会社 

Bacharach は、ガスおよび冷媒の漏れの検出と識別、冷媒の追跡、燃焼と排出の分析機器、および商用および産業用アプリケーションでの高純度酸素ガス分析のためのクリーンテックソリューションのプロバイダーです。 Bacharach 製品は、暖房、換気、空調、冷蔵(HVAC-R)、およびプロセス産業をより安全、クリーン、およびエネルギー効率の高いものにし、顧客が生産性を高め、コストを削減し、生命と環境を保護できるようにします。

将来の見通しに関する注意事項

過去の情報を除き、このプレスリリースで説明されている特定の事項は、1995年の民事証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述である可能性があります。将来の見通しに関する記述には、すべての予測および予想される将来の業績レベルが含まれますが、これらに限定されません。取引のメリットと相乗効果、合併後の会社の将来の機会、およびMSAと Bacharach 経営陣の将来の期待、信念、目標、計画または見通し。 将来の見通しに関する記述には、リスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、実際の結果がここで説明したものと大きく異なる可能性があります。 MSAが正常に統合する能力を含むがこれに限定されない、いくつもの要因により、実際の結果が予測または将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。 Bacharachの運用と従業員、予期しないコスト、トランザクションに起因する変更または費用、トランザクションがMSAの現在の計画と運用を混乱させるリスク Bacharach、予想される相乗効果を実現する能力、MSAが成功裏に成長する能力 Bacharachの事業、取引の発表に起因する潜在的な不利な反応または取引関係の変化、主要な従業員の定着、世界的な経済状況、政府機関の支出パターン、競争圧力、製造物責任請求、新製品導入の成功、為替レートの変動と海外で事業を行うリスク。 これらのリスク、不確実性、およびその他の要因の完全なリストは、10年19月2021日に提出された最新のフォームXNUMX-Kを含む、米国証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に随時詳細が記載されています。 。そのようなリスクと不確実性のより詳細な議論のために、そのようなすべての提出書類を検討することを強くお勧めします。 MSAのSECファイリングは、次のURLで簡単に入手できます。 www.sec.gov、および独自の投資家向け広報Webサイト http://investors.MSAsafety.com。 MSAは、法律で義務付けられている場合を除き、本書に含まれる将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負わないものとします。

ソースMSAの安全性

関連リンク

MSAsafety.com