MSA בטיחות להרחבת עסק לגילוי גז עם רכישה של Bacharach, Inc; מובילה בתחום איתור דליפות חימום, אוורור, מיזוג אוויר וקירור (HVAC-R)

  • הרכישה תרחיב את תיק איתור הגז של MSA ותמנף את המומחיות של MSA וייצור מוצרים לשווקים חדשים
  • צפוי להיות אטרקטיבי לרווחים, לשוליים ולתזרים המזומנים בשנת הבעלות המלאה הראשונה
  • העסקה צפויה להיות ממומנת באמצעות שילוב של הלוואות מצטברות קבועות ומשתנות בעלות לאחר מס של פחות משני אחוזים.


PITTSBURGHמאי 24, 2021 - יצרנית ציוד הבטיחות העולמית MSA Safety Incorporated (סימול: MSA) הודיעה היום כי התקשרה בהסכם רכישה מוחלט Bacharach, Inc וחברות כלולות שלה (Bacharach) מ- FFL Partners, א סן פרנסיסקו, קליפורניה חברת השקעות פרטיות מבוססות, בעסקה המוערכת ב $ 337 מיליון. מטה ליד פיטסבורג in ניו קנזינגטון, אבא., Bacharach הינה מובילה בטכנולוגיות גילוי גז המשמשות את חימום, אוורור, מיזוג אוויר וקירור (HVAC-R) עם הכנסות שנתיות של כ $ 70 מיליון. החברה מעסיקה 200 עובדים בארבעה מקומות בארה"ב, קנדה ו אירלנד.

נוסדה בשנת 1909, Bacharachטכנולוגיות המכשור המתקדמות מסייעות בהגנה על חיים וסביבה, תוך הגברת היעילות התפעולית עבור בסיס הלקוחות המגוון שלה. פורטפוליו של מוצרי איתור וניתוח הגז משמשים לאיתור, מדידה וניתוח של נזילות של גזים שונים הנמצאים בדרך כלל הן במסגרות והן בתעשייה.  Bacharach בעל מומחיות חזקה בשוק איתור נזילות קירור עם לקוחות בשוקי HVAC-R, קמעונאות מזון, רכב, קירור מסחרי ותעשייתי וצבא.

"הרכישה של Bacharach מאיץ את אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלנו כדי להרחיב את השוק הייעודי שלנו ליישומים המתאימים למשימה של MSA וטכנולוגיות הליבה, "אמר ניש ורטניאן, יו"ר MSA, נשיא ומנכ"ל. "עם תיק איתור מוביל ומותג חזק, Bacharach מספק גישה לשווקי קצה אטרקטיביים תוך התאמה יוצאת דופן למומחיות המוצר והייצור של MSA. " מר ורטניאן הוסיף כי מרכז המצוינות לייצור גילוי גז של MSA Bacharachמשרדיה הראשיים ממוקמים בשכונה הגדולה פיטסבורג אזור.

סגן נשיא בכיר ומנהל כספים ראשי של MSA קן קראוזה ישמש כנותן החסות הראשי של הרכישה. בתפקיד זה, מר קראוזה יפקח על ה Bacharach תהליך אינטגרציה ועבודה להבטחת סינרגיות רכישה מושגות.

"הרכישה של Bacharach זו הזדמנות מרגשת להוסיף חוסן נוסף בתיק גילוי הגז שלנו ", אמר קראוזה. "Bacharachשווקי הקצה מתיישבים עם רוח גבית רגולטורית התומכת בצמיחה במחזורים כלכליים שונים. הטכנולוגיה ותהליכי הייצור המשלימים של החברה מספקים גם הזדמנות להגביר את התפוקה במספר תחומים, "אמר.

מר קראוזה הוסיף כי הרכישה משקפת את הגישה המאוזנת של MSA לפריסת הון. "הצמיחה ממשיכה להיות בראש סדר העדיפויות באסטרטגיית הקצאת ההון שלנו. עוצמת המאזן שלנו מיקמה אותנו טוב מאוד לחפש הזדמנויות צמיחה אורגניות ולא אורגניות בתיק שלנו תוך מימון דיבידנד הולך וגדל ", אמר.

מתיו טון, Bacharach המנכ"ל התייחס, "טווח ההגעה העולמי של MSA ישחק תפקיד משמעותי בהנעת צמיחה עתידית עבור Bacharach. עם טכנולוגיה משלימה, משימות דומות ועמדה דומה לגבי קיימות ואיכות הסביבה, אנו רואים ברכישה זו התאמה מצוינת לשניהם Bacharach ובשביל MSA. "

מותגי האיתור של MSA, הכוללים צגים כלליים, סנסקיינט, סיירה מוניטור ועכשיו Bacharach, מייצגים יותר מ- 325 שנים משולבות של חדשנות לגילוי גז, עם משימה משותפת אחת: הגנה על בריאותם ובטיחותם של אנשים ותשתיות מתקנים ברחבי העולם.

MSA מתכננת הגדלת רווחים מותאמת של ₪0.10 - ₪0.15 למניה במחצית השנייה של שנת 2021 ו- ₪0.25 - ₪0.35 למניה לשנה שלמה של שנת 2022. MSA צופה להשתמש בשילוב של מסגרת האשראי המסתובבת הבכירה שלה וחובות בריבית קבועה לטווח הארוך למימון העסקה בסגירה. הרכישה צפויה להוסיף כמנף מינוף אחד למאזן של MSA.

בקשר לרכישה, MSA תוקנה והרחיבה את מסגרות האשראי שלה כדי להגדיל את יכולת ההלוואות ולספק גמישות משופרת. עם תיקונים אלה, מתקן האשראי הבכיר של MSA כולל כעת מבנה תמחור צמוד לקיימות הקשור לביצועי החברה במדדי ESG מסוימים.

העסקה צפויה להיסגר בתחילת יולי, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, כולל קבלת אישורים רגולטוריים.

אודות MSA 

MSA Safety Incorporated הוקמה בשנת 1914 והיא המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ואספקה ​​של מוצרי בטיחות המגנים על אנשים ותשתיות מתקנים. מוצרי MSA רבים משלבים שילוב של אלקטרוניקה, מערכות מכניות וחומרים מתקדמים כדי להגן על המשתמשים מפני מצבים מסוכנים או מסכני חיים. קו המוצרים המקיף של החברה משמש עובדים ברחבי העולם במגוון רחב של שווקים, כולל תעשיית הנפט, הגז והפטרוכימיה, שירותי הכבאות, ענף הבנייה, הכרייה והצבא. מוצרי הליבה של MSA כוללים מכשירי נשימה עצמאיים, מערכות לגילוי קבוע של גז ולהבה, מכשירים לגילוי גז ניידים, מוצרי הגנה על ראש תעשייתי, קסדות כיבוי אש ובגדי מגן, והתקני הגנה מפני נפילות. עם הכנסות 2020 של 1.35 מיליארד דולר, MSA מעסיקה כ -5,000 עובדים ברחבי העולם. מטה החברה נמצא צפונית לפיטסבורג בעיירה Cranberry, PA, והיא מפעילה ייצור בארצות הברית, אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. עם יותר מ -40 מיקומים בינלאומיים, MSA מממשת כמחצית מהכנסותיה מחוץ לצפון אמריקה. למידע נוסף בקר באתר האינטרנט של MSA בכתובת www.MSAsafety.com.

אודות Bacharach, Inc 

Bacharach היא ספקית של פתרונות קלינטק לגילוי וזיהוי דליפות גז וקירור, מעקב אחר קירור, מכשור לניתוח בעירה ופליטה וניתוח גז חמצן בעל טוהר גבוה ביישומים מסחריים ותעשייתיים. Bacharach המוצרים הופכים את ענפי החימום, האוורור, המיזוג, הקירור (HVAC-R) והתהליכים לבטוחים יותר, נקיים ויעילים יותר באנרגיה, ומאפשרים ללקוחות להגדיל את התפוקה, להפחית עלויות ולהגן על החיים ועל הסביבה.

הצהרת אזהרה ביחס להצהרות צופות פני עתיד

למעט מידע היסטורי, עניינים מסוימים הנדונים בהודעה לעיתונות זו עשויים להיות הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בתחום ניירות ערך משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד כוללות אך אינן מוגבלות לכל התחזיות ורמות הביצוע העתידיות הצפויות, היתרונות והסינרגיה של העסקה, הזדמנויות עתידיות לחברה המשולבת וכל הצהרות אחרות אודות MSA ו Bacharach ציפיות עתידיות, אמונות, יעדים, תכניות או סיכויים עתידיים של ההנהלות. הצהרות צופות פני עתיד כרוכות בסיכונים, חוסר וודאות וגורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאותינו בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה שנדונו כאן. מספר גורמים כלשהו יכול לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהתחזיות או מהצהרות צופות פני עתיד, כולל ללא הגבלה את היכולת של MSA להשתלב בהצלחה. Bacharachהתפעול והעובדים, עלויות בלתי צפויות, שינויים או הוצאות הנובעים מהעסקה, סיכונים שהעסקה משבשת את התוכניות והפעילות הנוכחיות של MSA ו Bacharach, היכולת לממש סינרגיות צפויות, היכולת של MSA לצמוח בהצלחה Bacharachהעסקים, תופעות לוואי אפשריות או שינויים ביחסים עסקיים הנובעים מההודעה על העסקה, שמירת עובדי מפתח, תנאים כלכליים גלובליים, דפוסי הוצאות של סוכנויות ממשלתיות, לחצים תחרותיים, תביעות על אחריות למוצרים, הצלחת הכרות מוצרים חדשים, תנודות בשערי המטבע והסיכונים בביצוע עסקים במדינות זרות. פירוט מלא של סיכונים, אי וודאות וגורמים אחרים מפורטים מעת לעת בהגשתנו לרשות ניירות ערך בארצות הברית ("SEC"), כולל טופס 10-K האחרון שהוגש ב -19 בפברואר 2021. אתה מוזמן בחום לעיין בכל התיקים כאלו לדיון מפורט יותר על סיכונים ואי וודאויות כאלה. ניתן להשיג את הגשת ה- SEC של MSA בכתובת www.sec.gov, וכן באתר קשרי משקיעים משלו בכתובת http://investors.MSAsafety.com. MSA אינה מתחייבת לעדכן בפומבי את ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה, למעט כנדרש בחוק.

מקור MSA בטיחות

קישורים קשורים

MSAsafety.com