MSA Safety completa la adquisición de Bacharach, C ª.; Líder en detección de fugas en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC-R)
PITTSBURGH, 1 de julio de 2021: el fabricante mundial de equipos de seguridad MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) anunció hoy que ha completado la adquisición de Bacharach, Inc. en una transacción valorada en $ 337 millones. Con sede en New Kensington, Pensilvania, Bacharach es líder en tecnologías de detección de gas utilizadas en los mercados de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC-R), con ingresos anuales de aproximadamente $ 70 millones.
“Estamos muy emocionados de dar la bienvenida oficialmente Bacharach a la familia MSA ”, dijo Nish Vartanian, presidente, presidente y director ejecutivo de MSA. “Hoy en día, muchas industrias se están enfocando de manera significativa en monitorear y administrar el uso de refrigerantes con fines de seguridad, ambientales y de eficiencia. Con una cartera líder en detección de gas, Bacharach brinda a MSA acceso a mercados finales atractivos, al tiempo que se alinea bien con nuestra misión y nuestra experiencia en productos y fabricación ".
Durante las últimas semanas, el Sr. Vartanian dijo que MSA y Bacharach han trabajado colectivamente para establecer planes de integración sólidos. “En el centro de este proceso se encuentra un equipo de integración multifuncional y altamente capacitado compuesto por líderes de ambas organizaciones”, comentó el Sr. Vartanian. "Mientras nos preparábamos para el cierre de esta transacción, el equipo hizo un gran progreso en el desarrollo de un plan que garantizará el éxito de la integración en los próximos meses".
Junto con el cierre, MSA anunció que Aaron Tufts se desempeñará como líder de integración para la adquisición. El Sr. Tufts se desempeñó recientemente como Gerente General de Productos Fijos de Detección de Gas y Llama (FGFD) de MSA. Se incorporó a MSA como parte de la adquisición de General Monitors por parte de la empresa en 2010. A lo largo de su carrera, el Sr. Tufts ha desempeñado varios roles de creciente responsabilidad tanto en ventas como en marketing. Ingeniero químico de profesión, el Sr. Tufts tiene una licenciatura de Case Western Reserve y un MBA de la Universidad de Pittsburgh.
Como se anunció anteriormente, el vicepresidente senior y director financiero de MSA, Ken Krause, actuará como patrocinador ejecutivo de la adquisición. En esta función, el Sr.Krause supervisará el Bacharach proceso de integración. El Sr. Tufts reportará al Sr. Krause.
"Aaron aporta a esta tarea un profundo conocimiento del mercado de detección de llama y gas fijo, así como un sólido historial de desarrollo de relaciones exitosas y estrategias de crecimiento en mercados clave", dijo Krause. "Además, estar en una empresa que fue adquirida por MSA lo convierte en una opción excepcional para liderar nuestros esfuerzos de integración diarios".
La transacción se financió mediante una combinación de préstamos incrementales fijos y variables. Junto con el cierre de la adquisición, MSA emitió hoy $ 200 millones en pagarés senior a 15 años con una tasa de interés fija del 2.69 por ciento. Los pagos de capital comenzarán en 2031 y continuarán hasta su vencimiento en 2036. El resto de la transacción se financió con la línea de crédito senior renovable de MSA con una tasa de interés variable de aproximadamente 1.25 a 1.50 por ciento. El costo total de financiamiento después de impuestos es menos del 2 por ciento.
En relación con la adquisición, MSA espera registrar aproximadamente $ 4 millones de gastos de compensación de acciones incrementales en el segundo trimestre de 2021, lo que afectará los GAAP y las ganancias por acción ajustadas.
Sobre MSA
Establecida en 1914, MSA Safety Incorporated es el líder mundial en el desarrollo, fabricación y suministro de productos de seguridad que protegen a las personas y las infraestructuras de las instalaciones. Muchos productos de MSA integran una combinación de electrónica, sistemas mecánicos y materiales avanzados para proteger a los usuarios contra situaciones peligrosas o potencialmente mortales. La línea completa de productos de la compañía es utilizada por trabajadores de todo el mundo en una amplia gama de mercados, incluida la industria del petróleo, el gas y la petroquímica, el servicio de bomberos, la industria de la construcción, la minería y el ejército. Los productos principales de MSA incluyen aparatos de respiración autónomos, sistemas fijos de detección de gas y llama, instrumentos portátiles de detección de gas, productos industriales de protección para la cabeza, cascos y ropa protectora para bomberos y dispositivos de protección contra caídas. Con ingresos en 2020 de $ 1.35 mil millones, MSA emplea aproximadamente a 5,000 personas en todo el mundo. La compañía tiene su sede al norte de Pittsburgh en Cranberry Township, Pensilvania, y tiene operaciones de fabricación en los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Con más de 40 ubicaciones internacionales, MSA obtiene aproximadamente la mitad de sus ingresos fuera de América del Norte. Para obtener más información, visite el sitio web de MSA en www.MSAsafety.com.
Acerca de Nosotros Bacharach, Inc.
Bacharach es un proveedor de soluciones de tecnología limpia para la detección e identificación de fugas de gas y refrigerante, seguimiento de refrigerante, instrumentación de análisis de combustión y emisiones y análisis de gas de oxígeno de alta pureza en aplicaciones comerciales e industriales. Bacharach Los productos hacen que las industrias de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración (HVAC-R) y de procesos sean más seguras, más limpias y con mayor eficiencia energética, lo que permite a los clientes aumentar la productividad, reducir los costos y proteger vidas y el medio ambiente.
Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas
Excepto por información histórica, ciertos asuntos discutidos en este comunicado de prensa pueden ser declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, todas las proyecciones y niveles anticipados de desempeño futuro, beneficios y sinergias de la transacción, oportunidades futuras para la empresa combinada y cualquier otra declaración sobre MSA y Bacharach expectativas, creencias, metas, planes o perspectivas futuras de la gerencia. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de los aquí discutidos. Cualquier número de factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de las proyecciones o declaraciones prospectivas, incluida, entre otras, la capacidad de MSA para integrarse con éxito Bacharachoperaciones y empleados, costos inesperados, cambios o gastos resultantes de la transacción, riesgos de que la transacción interrumpa los planes y operaciones actuales de MSA y Bacharach, la capacidad de realizar sinergias anticipadas, la capacidad de MSA para crecer con éxito Bacharachnegocios, posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales que resulten del anuncio de la transacción, la retención de empleados clave, las condiciones económicas globales, los patrones de gasto de las agencias gubernamentales, las presiones competitivas, las reclamaciones de responsabilidad por productos, el éxito de la introducción de nuevos productos las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda y los riesgos de hacer negocios en países extranjeros. Una lista completa de estos riesgos, incertidumbres y otros factores se detalla periódicamente en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), incluido nuestro Formulario 10-K más reciente presentado el 19 de febrero de 2021 Se le recomienda encarecidamente que revise todas estas presentaciones para una discusión más detallada de dichos riesgos e incertidumbres. Las presentaciones ante la SEC de MSA se pueden obtener fácilmente en www.sec.gov, así como en su propio sitio web de relaciones con inversores en http://investors.MSAsafety.com. MSA no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones a futuro contenidas en este documento, excepto según lo requiera la ley.
FUENTE MSA Safety
