MSA Ασφάλεια για να επεκτείνει την επιχείρηση ανίχνευσης αερίου με την απόκτηση του Bacharach, Inc. Πρωταγωνιστής στην ανίχνευση διαρροών θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και ψύξης (HVAC-R)

  • Η απόκτηση θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ανίχνευσης φυσικού αερίου της MSA και θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία προϊόντων και κατασκευής της MSA σε νέες αγορές
  • Αναμένεται να είναι αυξημένο στα κέρδη, τα περιθώρια και τις ταμειακές ροές κατά το πρώτο πλήρες έτος ιδιοκτησίας
  • Η συναλλαγή αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού σταθερών και μεταβλητών στοιχειωδών δανείων με κόστος μετά το φόρο μικρότερο από δύο τοις εκατό


PITTSBURGH24 Μαΐου 2021 - Παγκόσμιος κατασκευαστής εξοπλισμού ασφαλείας MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για απόκτηση Bacharach, Inc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (Bacharach) από τους FFL Partners, α Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια μετοχική εταιρεία μετοχών, σε μια συναλλαγή αξίας $ 337 εκατομμύρια. Με έδρα κοντά Πίτσμπουργκ in New Kensington, Pa., Bacharach κατέχει ηγετική θέση στις τεχνολογίες ανίχνευσης αερίου που χρησιμοποιούνται στις αγορές θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και ψύξης (HVAC-R) με ετήσια έσοδα περίπου $ 70 εκατομμύρια. Η εταιρεία απασχολεί 200 άτομα σε τέσσερις τοποθεσίες στις ΗΠΑ, Canada   Ιρλανδία.

Ιδρύθηκε το 1909, BacharachΟι προηγμένες τεχνολογίες οργάνων συμβάλλουν στην προστασία ζωών και περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αυξάνουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα για τη διαφοροποιημένη πελατειακή τους βάση. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ανίχνευσης και ανάλυσης αερίων της εταιρείας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την ανάλυση διαρροών διαφόρων αερίων που απαντώνται συνήθως τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές συνθήκες.  Bacharach Διαθέτει ισχυρή εμπειρία στην αγορά ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού με πελάτες στην αγορά HVAC-R, λιανικής πώλησης τροφίμων, αυτοκινήτων, εμπορικών και βιομηχανικών ψυκτικών και στρατιωτικών αγορών.

«Η απόκτηση της Bacharach επιταχύνει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική μας για να επεκτείνουμε τη διευθύνσιμη αγορά μας σε εφαρμογές που εναρμονίζονται με την αποστολή και τις βασικές τεχνολογίες της MSA » Νις Βαρτανιάν, Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MSA. «Με κορυφαίο χαρτοφυλάκιο ανίχνευσης και ισχυρή μάρκα, Bacharach παρέχει πρόσβαση σε ελκυστικές τελικές αγορές, ενώ ευθυγραμμίζεται εξαιρετικά καλά με την τεχνογνωσία προϊόντων και κατασκευής της MSA. " Ο κ. Vartanian πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αριστείας και ανίχνευσης φυσικού αερίου της MSA και BacharachΤα κεντρικά γραφεία βρίσκονται και τα δύο στο μεγαλύτερο Πίτσμπουργκ περιοχή.

Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος MSA Κεν Κράουζε θα χρησιμεύσει ως Εκτελεστικός Χορηγός της εξαγοράς. Υπό αυτήν την ιδιότητα, ο κ. Krause θα έχει επίβλεψη του Bacharach διαδικασία ολοκλήρωσης και εργασία για να διασφαλιστεί η επίτευξη συνεργιών απόκτησης.

«Η απόκτηση της Bacharach είναι μια συναρπαστική ευκαιρία να προσθέσουμε περαιτέρω ανθεκτικότητα στο χαρτοφυλάκιο ανίχνευσης φυσικού αερίου », δήλωσε ο κ. Krause. «BacharachΟι τελικές αγορές ευθυγραμμίζονται με τους ρυθμιστικούς ανέμους που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μέσω διαφόρων οικονομικών κύκλων. Η συμπληρωματική τεχνολογία και οι διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας παρέχουν επίσης την ευκαιρία να βελτιωθεί η παραγωγικότητα σε διάφορους τομείς », είπε.

Ο κ. Krause πρόσθεσε ότι η εξαγορά αντανακλά την ισορροπημένη προσέγγιση της MSA για την ανάπτυξη κεφαλαίων. «Η ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων. Η δύναμη του ισολογισμού μας μας έχει τοποθετήσει πολύ καλά για να αναζητήσουμε οργανικές και ανόργανες ευκαιρίες ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιό μας, ενώ χρηματοδοτούμε ένα αυξανόμενο μέρισμα », είπε.

Μάθιου Τόουν, Bacharach Ο Διευθύνων Σύμβουλος σχολίασε: «Η παγκόσμια εμβέλεια της MSA θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης Bacharach. Με συμπληρωματική τεχνολογία, παρόμοιες αποστολές και ομοιόμορφη στάση σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον, βλέπουμε αυτήν την απόκτηση ως ένα εξαιρετικό ταίριασμα και για τα δύο Bacharach και για MSA. "

Οι μάρκες ανίχνευσης του MSA, οι οποίες περιλαμβάνουν General Monitor, Senscient, Sierra Monitor και τώρα Bacharach, αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 325 χρόνια καινοτομίας ανίχνευσης αερίου, με μια κοινή αποστολή: την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων και των υποδομών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο.

Η MSA σχεδιάζει προσαρμογή των εσόδων $ 0.10 - $ 0.15 ανά μετοχή το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και $ 0.25 - $ 0.35 ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος 2022. Η MSA αναμένει να χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό της ανώτερης ανανεώσιμης πιστωτικής διευκόλυνσης και του μακροπρόθεσμου χρέους σταθερού επιτοκίου για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής κατά το κλείσιμο. Η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει περίπου μία στροφή μόχλευσης στον ισολογισμό της MSA.

Σε σχέση με την απόκτηση, η MSA τροποποίησε και επέκτεινε τις πιστωτικές της διευκολύνσεις για να αυξήσει την ικανότητα δανεισμού και να προσφέρει βελτιωμένη ευελιξία. Με αυτές τις τροποποιήσεις, η διευκόλυνση των ανώτερων πιστωτικών μονάδων της MSA περιλαμβάνει τώρα μια δομή τιμολόγησης που συνδέεται με τη βιωσιμότητα και συνδέεται με την απόδοση της εταιρείας σε συγκεκριμένες μετρήσεις ESG.

Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει στις αρχές Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι συνήθεις όροι κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης κανονιστικών εγκρίσεων.

Σχετικά με το MSA 

Ιδρύθηκε το 1914, η MSA Safety Incorporated είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη, κατασκευή και προμήθεια προϊόντων ασφαλείας που προστατεύουν ανθρώπους και υποδομές εγκαταστάσεων. Πολλά προϊόντα MSA ενσωματώνουν έναν συνδυασμό ηλεκτρονικών, μηχανικών συστημάτων και προηγμένων υλικών για την προστασία των χρηστών από επικίνδυνες ή απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Η ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων της εταιρείας χρησιμοποιείται από εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας, της εξόρυξης και του στρατού. Τα βασικά προϊόντα της MSA περιλαμβάνουν αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, συστήματα ανίχνευσης σταθερού αερίου και φλόγας, φορητά όργανα ανίχνευσης αερίου, βιομηχανικά προϊόντα προστασίας κεφαλής, κράνη πυροσβεστών και προστατευτικά ενδύματα και συσκευές προστασίας από πτώση. Με έσοδα 2020 ύψους 1.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το MSA απασχολεί περίπου 5,000 άτομα παγκοσμίως. Η εταιρεία εδρεύει βόρεια του Πίτσμπουργκ στο Cranberry Township, Pa., Και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Με περισσότερες από 40 διεθνείς τοποθεσίες, η MSA πραγματοποιεί περίπου το ήμισυ των εσόδων της εκτός της Βόρειας Αμερικής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της MSA στο www.MSAsafety.com.

Σχετικά Bacharach, Inc 

Bacharach είναι ένας πάροχος λύσεων cleantech για ανίχνευση και ταυτοποίηση διαρροών αερίου και ψυκτικού, παρακολούθηση ψυκτικού μέσου, όργανα ανάλυσης καύσης και εκπομπών και ανάλυση αερίου οξυγόνου υψηλής καθαρότητας σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Bacharach Τα προϊόντα καθιστούν τη βιομηχανία θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης (HVAC-R) και βιομηχανιών επεξεργασίας ασφαλέστερη, καθαρότερη και πιο ενεργειακά αποδοτική, επιτρέποντας στους πελάτες να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν το κόστος και να προστατεύσουν ζωές και περιβάλλον.

Προειδοποιητική δήλωση σχετικά με τις προοπτικές

Εκτός από ιστορικές πληροφορίες, ορισμένα θέματα που συζητούνται σε αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να είναι μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια του Νόμου περί Μεταρρύθμισης περί Ιδιωτικών Αξιών του 1995. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε όλες τις προβλέψεις και τα αναμενόμενα επίπεδα μελλοντικής απόδοσης, οφέλη και συνέργειες της συναλλαγής, μελλοντικές ευκαιρίες για τη συνδυασμένη εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις σχετικά με MSA και Bacharach μελλοντικές προσδοκίες, πεποιθήσεις, στόχοι, σχέδια ή προοπτικές των διαχειριστών. Οι δηλώσεις με προοπτική περιλαμβάνουν κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που μπορεί να κάνουν τα πραγματικά μας αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που συζητούνται εδώ. Οποιοσδήποτε αριθμός παραγόντων θα μπορούσε να προκαλέσει τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαστικά από τις προβλέψεις ή τις μελλοντικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ικανότητας του MSA να ενσωματώνει επιτυχώς Bacharachοι λειτουργίες και οι εργαζόμενοι, απροσδόκητα κόστη, αλλαγές ή έξοδα που προκύπτουν από τη συναλλαγή, κινδυνεύουν να διαταράξει η συναλλαγή τα τρέχοντα σχέδια και λειτουργίες της MSA και Bacharach, η ικανότητα πραγματοποίησης αναμενόμενων συνεργιών, η ικανότητα MSA να αναπτύσσεται επιτυχώς BacharachΕπιχείρηση, πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες ή αλλαγές στις επιχειρηματικές σχέσεις που προκύπτουν από την ανακοίνωση της συναλλαγής, τη διατήρηση βασικών υπαλλήλων, τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, τα πρότυπα δαπανών των κρατικών υπηρεσιών, τις ανταγωνιστικές πιέσεις, τις αξιώσεις ευθύνης προϊόντος, την επιτυχία των νέων προϊόντων, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και κίνδυνοι επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ξένες χώρες. Μια πλήρης λίστα αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων περιγράφεται λεπτομερώς κατά καιρούς στις αρχειοθετήσεις μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών ("SEC"), συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης φόρμας 10-K που υποβλήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2021 Σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε όλες αυτές τις καταθέσεις για μια πιο λεπτομερή συζήτηση αυτών των κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Οι αρχειοθετήσεις SEC της MSA διατίθενται εύκολα στη διεύθυνση www.sec.gov, καθώς και στον δικό του ιστότοπο επενδυτικών σχέσεων στο http://investors.MSAsafety.com. Η MSA δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώνει δημοσίως τυχόν μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

SOURCE MSA Ασφάλεια

Σχετικοί Σύνδεσμοι

MSAsafety.com