Bezpečnost společnosti MSA rozšíří podnikání v oblasti detekce plynů akvizicí společnosti Bacharach, Inc .; lídr v oblasti detekce úniku topení, ventilace, klimatizace a chlazení (HVAC-R)

  • Akvizice rozšíří portfolio detekce plynů společnosti MSA a využije odborné znalosti a produkty společnosti MSA na nové trhy
  • Očekává se, že se zvýší o výdělky, marže a peněžní toky v prvním úplném roce vlastnictví
  • Očekává se, že transakce bude financována kombinací fixních a variabilních přírůstkových výpůjček s náklady po zdanění nižšími než dvě procenta


PITTSBURGH24 - Globální výrobce bezpečnostního vybavení MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) dnes oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o koupi Bacharach, Inc. a jejích přidružených společností (Bacharach) od FFL Partners, a San Francisco, California soukromá kapitálová společnost se sídlem v transakci v hodnotě 337 milionu $. Sídlí poblíž Pittsburgh in New Kensington, Pa., Bacharach je lídrem v technologiích detekce plynů používaných na trzích vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVAC-R) s ročním příjmem přibližně 70 milionu $. Společnost zaměstnává 200 lidí na čtyřech místech v USA, Kanada  a  Irsko.

Společnost byla založena v 1909, BacharachPokročilé přístrojové technologie pomáhají chránit životy a životní prostředí a zároveň zvyšují provozní efektivitu své diverzifikované zákaznické základny. Portfolio produktů pro detekci a analýzu plynů společnosti se používá k detekci, měření a analýze úniků různých plynů, které se běžně vyskytují v komerčním i průmyslovém prostředí.  Bacharach má silné odborné znalosti na trhu detekce úniků chladiva se zákazníky na trzích HVAC-R, maloobchodu s potravinami, automobilovém, komerčním a průmyslovém chlazení a na vojenských trzích.

"Získání Bacharach zrychluje naši dlouhodobou strategii růstu a rozšiřuje náš adresovatelný trh aplikací, které jsou v souladu s posláním a základními technologiemi MSA, “řekl Nish Vartanian, Předseda, prezident a generální ředitel společnosti MSA. „S předním portfoliem detekcí a silnou značkou Bacharach poskytuje přístup na atraktivní koncové trhy a zároveň se výjimečně dobře přizpůsobuje produktovým a výrobním znalostem společnosti MSA. “ Pan Vartanian dodal, že Centrum excelence a výroba MSA pro detekci plynů Bacharachústředí se nachází ve větším Pittsburgh oblast.

Hlavní viceprezident a finanční ředitel společnosti MSA Ken Krause bude sloužit jako výkonný sponzor akvizice. V této funkci bude pan Krause dohlížet na Bacharach integrační proces a práce na zajištění akviziční synergie.

"Získání Bacharach je vzrušující příležitost přidat další odolnost do našeho portfolia detekce plynů, “řekl Krause. "BacharachKoncové trhy jsou v souladu s regulačními zadními větry, které podporují růst v různých ekonomických cyklech. Doplňkové technologie a výrobní procesy společnosti také poskytují příležitost ke zvýšení produktivity v mnoha oblastech, “uvedl.

Krause dodal, že akvizice odráží vyvážený přístup společnosti MSA k nasazení kapitálu. "Růst je i nadále nejvyšší prioritou v naší strategii alokace kapitálu." Síla naší rozvahy nás velmi dobře umístila, abychom v rámci našeho portfolia využili příležitosti organického a anorganického růstu a zároveň financovali rostoucí dividendu, “uvedl.

Matthew Toone, Bacharach Generální ředitel uvedl: „Globální dosah společnosti MSA bude hrát významnou roli při podpoře budoucího růstu společnosti Bacharach. Díky doplňkové technologii, podobným misím a stejně smýšlejícímu postoji k udržitelnosti a životnímu prostředí vidíme tuto akvizici jako skvělý zápas pro oba Bacharach a pro MSA. “

Značky detekce společnosti MSA, mezi něž patří General Monitors, Senscient, Sierra Monitor a nyní Bacharach, představují více než 325 kombinovaných let inovací v oblasti detekce plynů s jedním společným posláním: ochrana zdraví a bezpečnost lidí a infrastruktura zařízení po celém světě.

Společnost MSA plánuje upravený nárůst zisku $ 0.10 - $ 0.15 na akcii ve druhé polovině roku 2021 a $ 0.25 - $ 0.35 na akcii za celý rok 2022. Společnost MSA očekává, že k financování transakce při uzavření použije kombinaci svého nadřízeného revolvingového úvěru a dlouhodobého dluhu s pevnou úrokovou sazbou. Očekává se, že akvizice přidá do rozvahy společnosti MSA přibližně jeden obrat pákového efektu.

V souvislosti s akvizicí společnost MSA pozměnila a rozšířila své úvěrové možnosti s cílem zvýšit výpůjční kapacitu a poskytnout větší flexibilitu. Díky těmto změnám nyní hlavní revolvingový úvěr společnosti MSA zahrnuje cenovou strukturu spojenou s udržitelností, která je vázána na výkon společnosti v určitých metrikách ESG.

Očekává se, že transakce bude uzavřena počátkem července, za předpokladu splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně přijetí regulačních schválení.

O společnosti MSA 

Společnost MSA Safety Incorporated, založená v roce 1914, je světovým lídrem ve vývoji, výrobě a dodávkách bezpečnostních produktů, které chrání lidi a infrastrukturu zařízení. Mnoho produktů MSA integruje kombinaci elektroniky, mechanických systémů a pokročilých materiálů, které chrání uživatele před nebezpečnými nebo život ohrožujícími situacemi. Komplexní produktová řada společnosti je používána pracovníky z celého světa na široké škále trhů, včetně ropného, ​​plynárenského a petrochemického průmyslu, hasičů, stavebnictví, těžby a armády. Mezi hlavní produkty společnosti MSA patří samostatný dýchací přístroj, pevné systémy detekce plynů a plamenů, přenosné přístroje pro detekci plynů, průmyslové výrobky na ochranu hlavy, hasičské přilby a ochranné oděvy a prostředky na ochranu proti pádu. S tržbami v roce 2020 ve výši 1.35 miliardy USD zaměstnává MSA přibližně 5,000 40 lidí po celém světě. Společnost má sídlo severně od Pittsburghu v Cranberry Township v Pa. A má výrobní závody ve Spojených státech, Evropě, Asii a Latinské Americe. S více než XNUMX mezinárodními pobočkami společnost MSA realizuje přibližně polovinu svých příjmů mimo Severní Ameriku. Další informace najdete na webových stránkách společnosti MSA na adrese www.MSAsafety.com.

O Nás Bacharach, Inc 

Bacharach je poskytovatelem čistých technologických řešení pro detekci a identifikaci úniků plynu a chladiva, sledování chladiva, přístrojové vybavení pro analýzu spalování a emisí a analýzu vysoce čistého kyslíkového plynu v komerčních a průmyslových aplikacích. Bacharach Díky těmto výrobkům je topení, ventilace, klimatizace, chlazení (HVAC-R) a zpracovatelský průmysl bezpečnější, čistší a energeticky účinnější, což zákazníkům umožňuje zvýšit produktivitu, snížit náklady a chránit životy a životní prostředí.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Kromě historických informací mohou být některými záležitostmi diskutovanými v této tiskové zprávě výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě sporů o sporech s cennými papíry z roku 1995. Výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné všechny projekce a očekávané úrovně budoucího výkonu, výhody a synergie transakce, budoucí příležitosti pro kombinovanou společnost a jakákoli další prohlášení o společnostech MSA a Bacharach budoucí očekávání, přesvědčení, cíle, plány nebo vyhlídky vedení. Výhledová prohlášení zahrnují rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky budou podstatně lišit od zde diskutovaných. Jakýkoli počet faktorů by mohl způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od projekcí nebo výhledových prohlášení, včetně mimo jiné schopnosti společnosti MSA úspěšně integrovat Bacharachoperace a zaměstnanci, neočekávané náklady, změny nebo výdaje vyplývající z transakce, rizika, že transakce naruší stávající plány a operace společnosti MSA a Bacharach, schopnost realizovat očekávané synergie, schopnost společnosti MSA úspěšně růst Bacharachpodnikání, potenciální nepříznivé reakce nebo změny v obchodních vztazích vyplývající z oznámení transakce, udržení klíčových zaměstnanců, globální ekonomické podmínky, vzorce výdajů vládních agentur, konkurenční tlaky, nároky z odpovědnosti za výrobky, úspěch při zavádění nových produktů, fluktuace směnných kurzů a rizika podnikání v zahraničí. Úplný seznam těchto rizik, nejistot a dalších faktorů je čas od času podrobně uveden v našich podáních u Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států („SEC“), včetně našeho nejnovějšího formuláře 10-K podaného 19. února 2021 Důrazně se žádá, abyste zkontrolovali všechna taková podání, abyste získali podrobnější diskusi o takových rizicích a nejistotách. Dokumentace SEC od společnosti MSA lze snadno získat na adrese www.sec.gov, jakož i na svém vlastním webu pro vztahy s investory na adrese http://investors.MSAsafety.com. Společnost MSA nepřebírá žádnou povinnost veřejně aktualizovat zde uvedená výhledová prohlášení, pokud to nevyžaduje zákon.

ZDROJ Bezpečnost MSA

související odkazy

MSAsafety.com